一、預應力鋼筒混凝土管概述

預應力鋼筒混凝土管（PCCP）是一種由混凝土及帶承插口的鋼筒構成管芯，在其外部纏繞高強度預應力鋼絲并在其外側噴射保護層砂漿而制成的復合型管材，充分利用混凝土、砂漿的抗壓、抗腐蝕性能及鋼材的抗拉和密封性能，因此PCCP能夠承受較高的內(nèi)水壓力及外部荷載。PCCP在我國已有30多年的發(fā)展歷程，其獨特的優(yōu)勢及良好的市場信譽逐漸得到各界人士的認可，應用領域也不斷的擴大，PCCP在水利工程、城市給排水工程、工業(yè)輸水工程、農(nóng)田灌溉、電廠補充水及循環(huán)水系統(tǒng)、核發(fā)電廠常規(guī)島核安全管道系統(tǒng)、壓力隧道、綜合管廊及深覆土涵管等領域得到廣泛的應用，特別是在大口徑、長距離、高工壓的大型輸水管道項目中最理想的管材。預應力鋼筒混凝土管工作壓力最高可達3.0MPa，覆土深度可達20m，管徑400mm~4000mm，具體可根據(jù)不同工況組合設計出滿足工況要求的管道結構?？奢斔偷慕橘|(zhì)有水庫原水、自來水、生活污水、工業(yè)廢水、海水等。

我國在1989年由山東電力管道工程公司率先引進美國Ameron公司工藝技術及關鍵制管設備組建了我國第一條PCCP生產(chǎn)線并成功生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，正式拉開了我國生產(chǎn)及應用PCCP的序幕。90年代深圳太陽管道公司、無錫華毅管道有限公司分別從美國PriceBrothers、Ameron引進工藝技術與設備，國內(nèi)PCCP生產(chǎn)開始走進高速發(fā)展的快車道，山西萬家寨引黃工程、北京南水北調(diào)工程、遼寧大伙房管道工程、廣州西江引水工程等一系列國內(nèi)大型引調(diào)水工程相繼施工建設并投入使用，以其獨有的良好的性能逐步受到越來越多的各界認識的認可與青睞，PCCP在國內(nèi)也逐步進入黃金時期。

據(jù)不完全統(tǒng)計，高峰期國內(nèi)生產(chǎn)廠家已達80多家，生產(chǎn)線110余條，年設計生產(chǎn)能力超過了5000公里，不管是在生產(chǎn)規(guī)模還是使用數(shù)量，早已步入世界前列。但近年來，由于PCCP分化較為明顯，大型項目、大口徑管道的技術及市場均被大型管廠所占有。小口徑管道生產(chǎn)廠家受其他類型管道擠壓，生存較為困難，多將生產(chǎn)線關停或轉型。

二、2020年預應力鋼筒混凝土管（PCCP）行業(yè)發(fā)展概況

1.“十三五”進入收尾期，重點水利工程建設、水生態(tài)環(huán)境大保護加快推進、落實，PCCP市場可保持持續(xù)發(fā)展

我國“十三五”已經(jīng)進入收尾期，水利部2016年印發(fā)實施的《水利改革“十三五”規(guī)劃》提出的“六大目標”、“八項重點任務”、“十六項主要指標”逐步實施并落實，水利部主推的《華北地區(qū)地下水超采綜合治理行動方案》、《國家節(jié)水行動方案》，對水資源的規(guī)劃與使用將進一步的推進“節(jié)”、“控”、“調(diào)”、“管”等治理措施，使得全國水利建設投資總規(guī)模持續(xù)增加，在建項目投資規(guī)模已超過了1萬億元，根據(jù)《水利規(guī)劃計劃簡報》信息：“截至8月31日2020年已累計安排中央水利投資計劃2649.8億元，地方已落實到水利項目中央水利建設投資計劃2588.2億元，完成地方投資551.2億元；重大水利工程完成投資計劃663.5億元”?！笆奈濉彪S著長江大保護、黃河大保護、珠江、東南諸河及西南諸河干流及主要支流生態(tài)開發(fā)與保護，淮河、松花江、海河、遼河、西北內(nèi)陸河生態(tài)退還，環(huán)境、水系生態(tài)治理等配套政策的逐步實施，目前投資，截止8月31日2020年已安排中央預算內(nèi)水利投資890.2億元中水生態(tài)治理和中小河流等其他水利工程292.3億元，占比約三分之一。新的項目中對水資源的調(diào)動都離不開管道輸送，PCCP具備的大口徑并能夠承受高工壓、高覆土、使用年限長久等優(yōu)點成為各輸水項目、水資源配置項目中各種管材處于優(yōu)勢地位，所以PCCP在國內(nèi)還是具有較好的潛在市場。

現(xiàn)在我國PCCP出口項目一般為在國內(nèi)加工完成后運輸至相應國家的施工現(xiàn)場，隨著我國服務“一帶一路”建設的戰(zhàn)略思想，PCCP走出國門，邁向國際，在國外建設生產(chǎn)線并生產(chǎn)產(chǎn)品只是時間問題，PCCP行業(yè)呈現(xiàn)多渠道、多元化的發(fā)展。

2.PCCP行業(yè)市場格局基本穩(wěn)定，梯隊現(xiàn)場愈發(fā)顯著

近年來中國混凝土與水泥制品協(xié)會（CCPA）每年發(fā)布PCCP行業(yè)十強企業(yè)名單，十強企業(yè)單位部分有較大起伏，但市場格局并未發(fā)生較大改變。行業(yè)內(nèi)上市公司就有五家，在2019年十強企業(yè)名單中，此五家霸占了排行榜的前五位，其市場占有率達到了約2/3，上市企業(yè)占有較大的優(yōu)勢。榜單前兩位的寧夏青龍管業(yè)股份有限公司、山東龍泉管道工程股份有限公司優(yōu)勢明顯，成為第一梯隊；隨后的北京韓建河山管業(yè)股份有限公司、浙江巨龍管業(yè)科技有限公司、新疆國統(tǒng)管道股份有限公司、中國電力建設集團山東電力管道工程有限公司等企業(yè)則緊跟其后，PCCP行業(yè)梯隊現(xiàn)象尤其明顯。

3.PCCP質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟繼續(xù)加大行業(yè)技術引領作用，在帶動PCCP行業(yè)進步與發(fā)展方面發(fā)揮越來越多的作用

中國PCCP質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟將以質(zhì)量為核心、以產(chǎn)業(yè)為主線、以應用為導向、以創(chuàng)新為動力，打造PCCP產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的市場形象，促進中國PCCP產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。各成員單位將集中技術力量和資源優(yōu)勢共同攻關解決PCCP產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的共性關鍵技術和重大工程難題，并共享由此形成的知識產(chǎn)權和成果；聯(lián)合培養(yǎng)人才，加強聯(lián)盟成員單位之間的人員互動交流；組織開展技術創(chuàng)新活動和聯(lián)盟內(nèi)外技術交流;探索通過聯(lián)盟內(nèi)共同的質(zhì)量管理、標準管理、供應鏈管理、合作研發(fā)管理等，進一步整體提升聯(lián)盟的PCCP質(zhì)量水平和產(chǎn)業(yè)競爭力，創(chuàng)造中國PCCP產(chǎn)品技術與工程服務國際品牌。目前PCCP質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟企業(yè)均配備了鋼絲氫脆敏感性試驗設備、水泥漿凈漿噴涂設備等PCCP產(chǎn)品質(zhì)量保駕護航的關鍵設備，起到了很好的行業(yè)保護。日前，聯(lián)盟針對其他PCCP行業(yè)發(fā)展問題進行技術、裝備創(chuàng)新。

4.PCCP行業(yè)標準體系基本完善，行業(yè)發(fā)展有序、可控

PCCP產(chǎn)品生產(chǎn)制造、產(chǎn)品檢驗驗收技術指標的國家標準《預應力鋼筒混凝土管》（GB/T19685—2017）規(guī)定了產(chǎn)品制造、檢驗的技術指標，有效指導了產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，有利于并對產(chǎn)品推廣。其他國內(nèi)配套的結構設計標準《給水排水工程埋地預應力混凝土管和預應力鋼筒混凝土管管道結構設計規(guī)程》（CECS140：2011）、《城鎮(zhèn)給水預應力鋼筒混凝土管管道工程技術規(guī)程》（CJJ224-2014）、《預應力鋼筒混凝土管道技術規(guī)范》（SL702-2015）等相繼實施，施工標準有《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-2008）、《埋地預應力鋼筒混凝土管道的陰極保護》（GB28725-2012）、《預應力鋼筒混凝土管防腐蝕技術》（GB/T35490-2017）正在有效實施，檢驗標準《混凝土輸水管試驗方法》（GB/T15345-2017）也已發(fā)布實施，產(chǎn)品應用后管線實時監(jiān)測國家標準《預應力鋼筒混凝土管無損檢測（電磁法）技術要求》、《預應力鋼筒混凝土管光纖在線監(jiān)測技術要求》正在起草過程中；目前行業(yè)標準《預應力鋼筒混凝土接口用型鋼》也正在修訂過程中。配套的原材料標準、生產(chǎn)設備技術標準、半成品技術標準有二十多項，在此不一一列舉，總體而言PCCP行業(yè)的標準體系已基本建立建全，下一步，應逐步加大PCCP行業(yè)CCPA團體標準的制定與實施，目前國家尚無專業(yè)的PCCP施工標準及質(zhì)量體系建設標準，執(zhí)行國家標準《給水排水管道工程施工及驗收規(guī)范》（GB50268-2008）時給施工帶來較多困擾，不利于產(chǎn)品的推廣與使用。PCCP行業(yè)各個環(huán)節(jié)正在尋求有標準可依，能夠在標準體系的控制下有序健康發(fā)展。

5.PCCP衍生產(chǎn)品逐步增多，產(chǎn)品功能適用范圍不斷增強

隨著應用環(huán)境不斷變化，對產(chǎn)品提出各種不同的要求，為應對各種不同的要求，PCCP出現(xiàn)一些衍生產(chǎn)品，如內(nèi)襯PVC的PCCP管、鋼筋纏繞鋼筒混凝土管、玻璃鋼復合PCCP管各類衍生產(chǎn)品，適用于輸送污水、工業(yè)廢水等苛刻水質(zhì)的特殊要求；還有鋼筋增強鋼筒混凝土管可用于頂進施工，大口徑的PCCP可作為綜合管廊等，還有PCCP質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟推出的帶鋼筒鋼筋混凝土排水管將豐富城市排水排污管網(wǎng)管材產(chǎn)品鏈，尤其是為城市建設部門使用帶壓排污管材提供更多更好的選擇。這些產(chǎn)品都是根據(jù)應用環(huán)境的變化及特殊功能要求而生產(chǎn)出帶有滿足這些要求的產(chǎn)品，都是以PCCP為基礎，但又提高了PCCP某一方面的性能，對提高PCCP行業(yè)適用性是一個極大的補充，PCCP在科研人員、技術人員共同努力下，繼續(xù)發(fā)揮PCCP優(yōu)勢性能，大膽改革創(chuàng)新，將其應用的范圍進一步的擴大，取得更新更高的成果，形成“PCCP+產(chǎn)品”群，給PCCP行業(yè)發(fā)展不斷注入新的活力。

6.PCCP行業(yè)市場占有率有所下滑，從事此行業(yè)新生力量不足，小口徑管道受其他管材行業(yè)積壓態(tài)勢增大

近年PCCP制造行業(yè)目前處于穩(wěn)步發(fā)展時期，PCCP生產(chǎn)廠家年設計生產(chǎn)能力超過5000km/年，而年需求量不足2000km的PCCP，產(chǎn)能使用率不足40%，產(chǎn)能利用率低下，由此帶來的影響就是市場競爭非常激烈，為降低成本及提高經(jīng)營的效益，各廠家淘汰落后的生產(chǎn)線降低產(chǎn)能，實現(xiàn)自我調(diào)控，集中優(yōu)勢技術、設備力量做大中型項目。盡管如此，因行業(yè)龍頭企業(yè)市場占有率較高，對其他小管廠帶來巨大的沖擊，小管廠市場占有率及應力空間受到較大的壓制，加上PCCP生產(chǎn)工藝復雜，生產(chǎn)流程及質(zhì)量控制較為嚴格，要求投入的場地、設備、人員較多，前期投入較大，資金占用時間長，使得資金投入方對該行業(yè)存在較多疑慮，新生力量得不到補充。

PCCP行業(yè)受到其他管材的競爭也異常殘酷，特別是小口徑管道，如塑料管、球墨鑄鐵管、鋼管、玻璃鋼管等，給小口徑PCCP帶來較大的壓力，小口徑管道在整個PCCP比例不斷下降，但PCCP以可靠的質(zhì)量與性能、低工程成本的優(yōu)勢還占有一席之地，但普遍利潤率偏低。

7.PCCP國內(nèi)三十多年成長歷程，行業(yè)發(fā)展波瀾壯闊，而今漫步從頭越

中國混凝土與水泥制品協(xié)會執(zhí)行會長徐永模在中國PCCP產(chǎn)業(yè)發(fā)展30周年慶典暨PCCP全產(chǎn)業(yè)鏈高峰論壇如是說，80年代末，山東電力管道工程公司率先從美國引進PCCP制管工藝技術和關鍵設備，拉開我國引進、生產(chǎn)和研發(fā)PCCP管道工程技術的序幕，在三十年的發(fā)展歷程中，我國幾代人PCCP管道工程建設者堅守壽命，敢于擔當，砥礪奮進，勇于創(chuàng)新，讓一個一個大型輸水調(diào)水重點工程變成了一個又一個中國PCCP管道工程的豐碑，不斷創(chuàng)造著PCCP管道最長里程、最大工壓、最大管徑等PCCP中國之最、亞洲之最、世界之最，為世界PCCP管道工程樹立了中國標桿。短短幾句話，說出了我國PCCP發(fā)展的歷程及取得成績，三十年來，我國PCCP不斷創(chuàng)新發(fā)展，以DN4000超大口徑PCCP首次在世界級的南水北調(diào)中線北京段的使用及通水為標志，PCCP行業(yè)實現(xiàn)了從追隨到超越的歷史性跨越。三十如人生而立之年，正直黃金歲月，我國PCCP行業(yè)將以此為契機，總結成功經(jīng)驗，不忘初心，向著新時代、新目標漫步前行。

8.新冠疫情對PCCP行業(yè)的影響

新冠肺炎疫情導致上半年PCCP企業(yè)開工恢復正常生產(chǎn)延期。企業(yè)受疫情影響程度不一，其中施工項目開工率低、人員調(diào)配困難、供應鏈不足、人力成本上升給生產(chǎn)進度造成較大困擾，部分在手訂單充足的企業(yè)表示前期工作停擺導致后期供應較為緊張。下半年國內(nèi)疫情得到有力控制，各重點項目加快推進，將PCCP行業(yè)前期影響逐步得到釋放，行業(yè)發(fā)展態(tài)勢影響較?。粐忭椖縿t持續(xù)受到疫情影響，發(fā)展態(tài)勢放緩。

二、2021年行業(yè)發(fā)展的需求與任務

1.發(fā)揮混凝土壓力管工作部的職能作用，持續(xù)提高行業(yè)服務水平

在協(xié)會領導及各界人士的關心與指導下，混凝土壓力管工作部逐步發(fā)揮職能作用，建立行業(yè)交流、共享的平臺，協(xié)助解決行業(yè)關注的重要問題。在接下來將繼續(xù)積極推進混凝土壓力管工作部成立分會事宜，方便行業(yè)內(nèi)部交流，給予行業(yè)發(fā)展更好專業(yè)化的平臺。

2.加強PCCP質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟行業(yè)引領作用，提升行業(yè)核心競爭力

質(zhì)量創(chuàng)新聯(lián)盟成員是能夠實現(xiàn)資源共享、風險共擔、優(yōu)勢互補等特定戰(zhàn)略目標的有效形式，因此通過行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聚集效應建立的企業(yè)聯(lián)盟,采取聯(lián)盟標準的戰(zhàn)略手段，加快資源要素的優(yōu)化整合，提高技術含量和產(chǎn)品質(zhì)量，全面提升PCCP行業(yè)核心競爭力，樹立中國PCCP產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的市場形象和促進中國PCCP產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。

3.提高生產(chǎn)技術水平，積極倡導PCCP應用生產(chǎn)標準化、自動化、信息化、智能化

PCCP生產(chǎn)廠家的技術與生產(chǎn)質(zhì)量水平良莠不齊，規(guī)?；钠髽I(yè)控制較好，但由于新轉行企業(yè)技術儲備較差，產(chǎn)品質(zhì)量有較大風險，這可能給整個行業(yè)帶來災難性的影響，為確保行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，PCCP行業(yè)除應盡快組織起質(zhì)量標準聯(lián)盟外，還應做好PCCP生產(chǎn)的標準化工作，同時推進生產(chǎn)線的裝備化、自動化與智能化，提高產(chǎn)品信息化的水平，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到較高水平。

4.探索發(fā)展PCCP新性能相關的技術，推進PCCP管線運行中的在線無損檢測技術

管道市場中與PCCP形成競爭的產(chǎn)品主要有塑料系列管（PE、PVC等）、球墨鑄鐵管，特別是在小口徑（DN1200以下）的管道市場基本被蠶食。這類的管道有共同之處為管道輕質(zhì)、吊裝運輸方便，防腐蝕性能優(yōu)越，大口徑的承壓輸水管道目前尚未出現(xiàn)形成競爭力的替代產(chǎn)品，但以后的發(fā)展形勢不好判斷，因此業(yè)內(nèi)應積極開發(fā)PCCP潛在的性能，利用新材料、新技術在管道輕質(zhì)、耐腐蝕方向進行探索研究，開發(fā)更多的高耐久性新型PCCP系列產(chǎn)品。

隨著PCCP行業(yè)的不斷擴大，實施的工程項目越來越多，但管線的運行安全可靠性是投資方、業(yè)主方最為關心的核心問題。管道埋在地下，如何能做到讓投資方、業(yè)主方放心，如何能夠在管道無損傷的情況下做到管線運行性能的預判，這將是未來發(fā)展的一個重心。目前PCCP的在線檢測技術已經(jīng)得到一定的發(fā)展，管材在使用過程中的監(jiān)測國家標準《預應力鋼筒混凝土管無損檢測（電磁法）技術要求》、《預應力鋼筒混凝土管光纖在線監(jiān)測技術要求》正在起草過程中，這將為該行業(yè)穩(wěn)步健康的發(fā)展提供有力支撐，完善PCCP生產(chǎn)制造、施工安裝、在線檢測全方位的服務體系。

5.全面提升“中國制造”質(zhì)量品牌，參與國際PCCP行業(yè)競爭與合作

“一帶一路”戰(zhàn)略是推動我國外向型經(jīng)濟發(fā)展的重要機遇，隨著國際產(chǎn)能合作與產(chǎn)業(yè)投資，為我國混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)的國際化發(fā)展提供戰(zhàn)略機遇。具備優(yōu)勢及資源的PCCP企業(yè)應及時跟進，充分利用機會，參與國際PCCP行業(yè)的競爭與合作中，將“PCCP中國制造”的品牌打向國際市場。